Bayliee wróciła do łóżka i wzięła go do ust. Kiedy Bayliee zaczęła ssać, przyszedł na jej twarz. Bayliee oczyściła mu twarz, a następnie wspięła się z powrotem na łóżko. Bayliee zauważyła mokrą plamę na jego twarzy i poszła oczyścić ją językiem. Skoczył z łóżka i uciekł z pokoju. Bayliee obserwowała, jak jego spandexowe spodenki i rajstopy odpadały. Bayliee patrzyła na niego z niedowierzaniem. Jego grube, twarde ciało z wystającym czarnym kutasem. Bayliee szybko się odwróciła, żeby go wyczyścić. Kiedy Bayliee odeszła, wspięła się z powrotem na łóżko, a on usiadł na głowie jej kutasa. Bayliee była zdumiona. Bayliee zauważyła, jak ciężki był ten poranek i jak to nie mogło być od prysznica. Był twardy jak skała i falował w jej ręce. Bayliee głaskała go i ssała, czując grube żyły na jego skórze. Drażnił ją ręką, gdy Bayliee lizała jego ciało w górę i w dół. Po tym jak miał swój orgazm na jej dłoni, zerwał jej majtki i zaczął ją mocno pieprzyć. Bayliee jęczała z przyjemnością. Jego szorstki, męski kutas czuł się, jakby był w jej pochwie. Czuł się niesamowicie. Kiedy Bayliee poczuła, że jest bliski spermy, powiedział jej, żeby mu to dała...