Isabellice sussurra à volta do pescoço de Vern e depois começa a fazer-lhe cócegas no rabo com o dedo enquanto ele se masturba. Depois de alguns minutos a provocar Vern respira com força e Isabellice vai realmente dar-lhe o que ele quer enquanto Vern se senta e desliza as calças. Isabellice lambe e chupa a ponta da sua pila, enquanto Vern começa a fodê-lo lentamente. Enquanto ele se afaga, Isabellice olha para Vern e diz que esta vai ser a melhor queca que ela já teve. Vern grita em êxtase enquanto Isabellice se vira para lamber as suas bolas antes de ejacular. Isabellice continua então a provocar Vern enquanto ela se levanta dos joelhos e se senta ao lado de Vern, com as mãos firmemente sobre a sua pila enquanto se ejacula. Vern sorri enquanto inclina a cabeça para trás enquanto Isabellice olha nos seus olhos e diz que esta é a melhor queca que ela já teve e que ela quer mais. Vern vira-se e começa a acariciar a si próprio enquanto Isabellice volta a brincar com as suas bolas. Enquanto ele bombeia a sua pila Isabellice move a cabeça dela até ao céu da sua boca e beija-o. Vern diz que vai ser óptimo chupar-lhe as mamas enquanto fode a boca, depois Isabellice vira-se e cai de joelhos para começar a foder-lhe o rabo por trás. Desta vez Vern puxa para fora e prossegue para foder o cu de Lynn por trás, enquanto Isabellice se ajoelha à frente de Vern. Vern começa com algum dedo a foder-lhe o cu e depois leva Isabellice ao orgasmo com a sua língua e depois finalmente fode-a um pouco...